Stopień trudności: średni.
Wymagane dokumenty: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt zgonu.
Krok 1: Kiedy można dochodzić zachowku
Dochodzić swoich praw do zachowku można w ciągu 5 lat od:
- ogłoszenia testamentu,
- otwarcia spadku (jeśli spadkodawcy wnoszą o wyrównanie zachowku od obdarowanego przez spadkodawcę – porównaj.
Po tym czasie, roszczenie ulega przedawnieniu.
Krok 2: Dobrowolnie
Z momentem ogłoszenia testamentu (a w rzadkich przypadkach również z dniem otwarcia spadku) uprawnieni do zachowku nabywają roszczenie do spadkodawców (lub obdarowanych) o wypłatę zachowku.
Mają na to 5 lat od początku biegu terminu.
Przekazanie darowizny powinno nastąpić w formie umowy- pomiędzy spadkodawcą (spadkodawcami) i uprawnionym do zachowku. Dopuszczalne jest też zawarcie umowy ustnej (np. po prostu przekazanie pieniędzy).
Po wypłaceniu zachowku powinien zostać ślad – np. pokwitowanie odbioru, lub wręcz oświadczenie uprawnionego o pobranym zachowku, i zrzeczeniu się dalszych roszczeń.
Przykład: Oświadczam, iż przyjąłem należy mi zachowek w wysokości ….. . Tym samym zrzekam się dalszych roszczeń w stosunku do spadkobierców.
Krok 3: Kierowanie sprawy do sądu
Jeżeli spadkobiercy nie chcą wypłacić zachowku, sprawę należy skierować do sądu cywilnego.
Sądem właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (a więc ten sam co w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku).
Powód: osoba uprawniona do zachowku
Pozwany : Spadkobiercy (lub obdarowani – porównaj
Wartość przedmiotu sporu: Wartość zachowku zaokrągleniem do pełnego złotego w górę.
Wniosek :
Wniosek będzie różnił się w zależności od tego czy spadkobiercy dokonali już działu spadku:
- Jeśli nie było działu –
- Wnosimy o zasądzenie od pozwanych solidarnie kwoty z tytułu zachowku, wraz z odsetkami ustawowymi liczonym od dnia wniesienia pozwu.
- Jeśli był dział – spadkobiercy odpowiadają w wysokości proporcjonalnej do ich udziału w spadku
- Wnosimy o zasądzenie od [pozwany 1] kwoty ……,
- O zasądzenie od [pozwany 2] kwoty……
- O zasądzenie od [pozwany3] kwoty …………
- Pozostałe elementy są wspólne:
- Zasądzenie od pozwanych kosztów procesu wg norm przepisanych
- Przeprowadzenie postępowania pod nieobecność powoda
Uzasadnienie
W uzasadnieniu musimy przedstawić okoliczności dotyczące spadkobrania (ilość spadkobierców, zasady rozrządzenia majątku ) , wysokość udziałów spadkowych.
Na dowód można powołać akta postępowania spadkowego – znajdują się w tym samym sądzie- należy wskazać sygnaturę tych akt.
Następnie należy przedstawić wyliczenia związane z wysokością zachowku:
- wysokość udziału,
- wartość majątku – w oparciu o np. dokumenty ubezpieczeniowe, lub złożyć wniosek o wyjawienie majątku spadkowego, w celu dokonania jego wyceny przez biegłego,
- wyliczenie zachowku
Zobacz: Jak wyliczyć zachowek.
Dowody: Załączamy wszystko co pozwoli ocenić wartość majątku .
Krok 4: Wpis sądowy
Wpis sądowy wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu. Należy go zaokrąglić do pełnego złotego w górę
WPS: 145.104,00 zł , 5% = 7255,20, wpis = 7256 zł.
Wpisu należy dokonać wraz z wniesieniem powództwa w formie znaków sądowych (do 2.000 zł) lub wpłatą w kasie sądu, lub przelewem na rachunek sądowy.
Do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia wpisu.
Zobacz serwis: Zachowek i dział spadku