REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Który fundusz inwestycyjny był najlepszy we wrześniu

Maciej Bednarek

REKLAMA

W ubiegłym miesiącu najlepsze wyniki osiągnęli zarządzający Arka BZ WBK AIB TFI, tuż przed AIG TFI. Najgorzej radziło sobie PKO TFI i lider rankingu sprzed miesiąca - TFI Allianz.

 

Wrzesień nie przyniósł rozstrzygnięcia sytuacji na GPW. Być może w październiku dowiemy się, czy są szanse na powrót wzrostów. Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły wrzesień na poziomach zbliżonych do początku miesiąca. WIG stracił niespełna 0,5 proc. Znacznie lepiej radziły sobie największe spółki - WIG20 zwyżkował o prawie 0,9 proc. Nie oznacza to jednak, że na rynku było spokojnie. Miesiąc rozpoczął się od spadków, później przyszło odbicie, a pod koniec września indeksy ponownie traciły.

Takie zachowanie rynku dało duże pole do popisu zarządzającym funduszami akcji. Większości udało się wypracować we wrześniu zyski sięgające w najlepszym wypadku nawet 4 proc.

Najlepiej poradzili sobie zarządzający Arka BZ WBK AIB TFI. Aż 3,88 proc. zyskał fundusz Arka BZ WBK Akcji FIO, a 3,5 proc. Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny, również zarządzany przez specjalistów tego TFI.

Kwartał na minusie

- Nie zmienia to jednak faktu, że kwartalne wyniki niemal wszystkich funduszy akcji są w tej chwili ujemne. To niebezpieczny sygnał, ponieważ najdłuższe okresy spadków w trakcie ostatniej hossy trwały właśnie trzy miesiące. Pytanie, na ile uczestnicy funduszy przełożą swoje zniecierpliwienie na decyzje o wypłacie pieniędzy - mówi Katarzyna Siwek, kierownik działu analiz w firmie Expander.

Byłoby to najniebezpieczniejsze w przypadku funduszy małych i średnich spółek, których trzymiesięczne straty sięgają 19 proc. Co więcej, wrześniowe wyniki też są ujemne, gdyż segment ten ponownie zachowywał się znacznie gorzej od sektora blue chips. W ubiegłym miesiącu najwięcej straciły dwa fundusze małych i średnich spółek zarządzane przez Pioneer Pekao TFI (3,03 i 2,29 proc.). Pozostałe fundusze z tej grupy zniżkowały od 0,5 do prawie 2 proc.

- Pojawienie się większych wypłat z funduszy małych spółek mogłoby być bardzo groźne w skutkach z uwagi na to, że ich aktywa mocno wzrosły w ostatnim czasie przy jednoczesnym drastycznym zmniejszeniu obrotów w tym segmencie rynku - podkreśla Katarzyna Siwek.

Grupa funduszy zrównoważonych obroniła się przed korektą. Tylko jeden fundusz - ING Parasol SFIO subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus - był pod kreską. Najlepszy - zarządzany przez PKO TFI - zyskał prawie 3,7 proc. Ten wynik nie pomógł jednak Towarzystwu zająć korzystnego miejsca w naszym rankingu. Na 29 otwartych funduszy PKO aż 21 osiągnęło wynik poniżej średniej w danych grupach funduszy. Słaby wynik osiągnęło też Allianz TFI, lider poprzedniej edycji rankingu.

Zagranica dała najwięcej

Przyczyną spadku Allianz TFI z pierwszego na przedostatnie miejsce były przede wszystkim słabe wyniki czterech subfunduszy inwestujących na zagranicznych rynkach akcji. Co prawda subfundusze te wypracowały dodatnią stopę zwrotu (od 0,14 do 0,24 proc.), jednak średnia dla tej grupy wyniosła 3,78 proc., a najlepszy - AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich - zyskał we wrześniu prawie 15 proc., co było najwyższą stopę zwrotu ze wszystkich funduszy otwartych.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Ranking TFI


MACIEJ BEDNAREK

maciej.bednarek@infor.pl

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenie przedemerytalne w 2025 roku. Dla kogo? Jaka kwota? Zasady i warunki

Świadczenie przedemerytalne to szczególna forma wsparcia dla osób, które utraciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie przed uzyskaniem prawa do emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek przedemerytalny? Ile wynosi w 2025 roku? Oto szczegóły, zasady i wymagania, o których warto wiedzieć. 

Konferencja „Bez strachu” – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i rodzin

Fundacja LUMUS serdecznie zaprasza na konferencję „Bez strachu”, która odbędzie się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2024 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wydarzenie to, finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z przemocą wobec dzieci i młodzieży w Polsce.

Black Friday, Cyber Monday. Cyberprzestępcy już na to czekają. Jak firmy mogą się zabezpieczyć?

Black Friday, Cyber Monday. Cyberprzestępcy już na to czekają. Jak firmy mogą się zabezpieczyć przed zagrożeniami? Przedświąteczny sezon zakupowy może stwarzać zagrożenia nie tylko dla klientów ale także dla sklepów.

BI: Zmiany w składce zdrowotnej. Kto skorzysta, kto straci i ile?

Na posiedzeniu w dniu 21 listopada Sejm zajmie się rządowymi projektami dotyczącymi składki zdrowotnej od przedsiębiorców. Jeden likwiduje składkę zdrowotną od zbycia środków trwałych i wprowadza zmiany już w 2025 r. Drugi natomiast reformuje zasady naliczania składki od 2026 r.

REKLAMA

QUIZ. Podajemy trzy słowa, odgadnij zawód. Schody zaczynają się dopiero na 4. pytaniu
W tym quizie po trzech podanych przez nas wyrazach, Ty zgadujesz zawód, o który chodzi. Niektóre zagadki są banalne, ale nad kilkoma trzeba się zastanowić. Schody zaczynają się na 4. pytaniu. Zdobędziesz komplet punktów?
System kaucyjny od 1 października 2025 r. Ekspert pozytywnie o zmianach

System kaucyjny od 1 października 2025 r. Ekspert pozytywnie o poprawkach przyjętych przez podkomisję nadzwyczajną dotyczącą nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Chodzi m.in. o wyłączenie z systemu kaucyjnego opakowań mleka i produktów mlecznych.

Przerwijmy MILCZENIE – Fundacja Czas Kobiet rusza z kampanią na rzecz uruchomienia pierwszej w Polsce infolinii wsparcia 24/7 dla kobiet

Przerwijmy MILCZENIE – Fundacja Czas Kobiet rusza z kampanią na rzecz uruchomienia pierwszej w Polsce infolinii wsparcia 24/7 dla kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej.

System kaucyjny dopiero od 1 października 2025 r. Przedsiębiorcy nie są gotowi, a przepisy trzeba doprecyzować

W Sejmie trwają prace, które mają na celu przesunięcie startu systemu kaucyjnego na 1 października 2025 r. Projekt ustawy w tej sprawie, poza zmianą terminu startu kaucji, wprowadza szereg zmian usprawniających działanie tego systemu.

REKLAMA

W Tatrach ratownicy ogłosili zagrożenie lawinowe pierwszego stopnia

Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego ogłosili w czwartek ratownicy TOPR. Obowiązuje od wysokości 1800 m n.p.m. Mogą samoistnie schodzić małe i średnie lawiny. 

FPP: Zwiększenie kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – inicjatywa legislacyjna

Federacja Przedsiębiorców Polskich podjęła inicjatywę legislacyjną na forum Rady Dialogu Społecznego. Inicjatywa dotyczy zwiększenia kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, wypłacanego przez PFRON.

REKLAMA